Decisión de la Comisión, de 3 de julio de 2001, por la que se declara una concentración incompatible con el mercado común y el Acuerdo EEE Asunto COMP/M.2220 General Electric/Honeywell [notificada con el número C(2001) 1746]

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18.2.2004 ES L 48/1Diario Oficial de la Unión Europea II (Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad) COMISIÓN DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 3 de julio de 2001 por la que se declara una concentración incompatible con el mercado común y el Acuerdo EEE Asunto COMP/M.2220 -- General Electric/Honeywell [notificada con el número C(2001) 1746] El texto en lengua inglesa es el único auténtico) (Texto pertinente a efectos del EEE) (2004/134/CE)

L 48/2 ES 18.2.2004Diario Oficial de la Unión Europea SUMARIO Página I. LAS PARTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2. LA OPERACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3. LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

4. DIMENSIÓN COMUNITARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

5. COMPATIBILIDAD CON EL MERCADO COMÚN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

   1. INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

   2. MERCADOS AEROESPACIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

      1. MOTORES DE AVIACIÓN Y OTROS MERCADOS RELACIONADOS CON ÉSTE . . . . . . . . . . . . . . . 9

      1. A. Mercados de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

      1. A.1. Mercados de productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

         1) Estructura de los mercados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

         2) Motores para grandes reactores comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

         3) Motores a reacción para aviones regionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

         4) Motores para reactores corporativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

         5) Mantenimiento, reparación y revisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

      1. A.2. Mercado geográfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

      1. B. Evaluación desde el punto de vista de la competencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

      1. B.1. Funcionamiento del mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

      1. B.2. Cuotas de mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

         1) Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

         2) Motores para grandes reactores comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

         1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

         2. Trato conferido a las empresas en participación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

            Ni SNECMA ni CFMI compiten con GE en el sector de los motores a reacción de aviación civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

            Participación tecnológica y financiera de las matrices en CFMI . . . . . . . . . . 16

            Papel de GE en la dirección de CFMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

            Ventas y comercialización. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

            SNECMA no es un competidor potencial en el mercado de los motores para grandes reactores comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

            SNECMA y GE probablemente se concertarían para maximizar beneficios tras la fusión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

            CFMI vista por GE y por el mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

            Trato conferido a IAE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

         3. Cuotas de mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

            Base instalada de motores en aviones que todavía se fabrican . . . . . . . . . . . 20

            Evolución de la base instalada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

            18.2.2004 ES L 48/3Diario Oficial de la Unión Europea Pedidos firmes hasta la fecha (cartera de pedidos). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

            Flujos de ingresos procedentes de los recambios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

         4. Conclusión sobre la posición de mercado de GE en el mercado de los motores para grandes aviones comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

            3) Grandes reactores regionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

            4) Reactores corporativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

            5) Mantenimiento, reparación y revisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

         1. Recambios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

         2. Servicios de MRR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

      1. B.3. Factores que contribuyen al dominio de GE en los motores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

         1) GE Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

         2) GECAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

         3) Irrepetibilidad de GE Capital y GECAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

         4) Homogeneidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

         5) Dominio de GE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

         6) Ausencia de presiones competitivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

         7) Ausencia de presiones competitivas por parte de los competidores actuales . . 35

         1. Pratt & Whitney (P & W) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

         2. Rolls-Royce (RR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

      1. B.4. Falta de poder compensatorio de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

      1. B.5. Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

      2. AVIÓNICA Y NO AVIÓNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

      2. A. Mercados de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

      2. A.1. Mercados de referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

         1) Mercados de Productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

         1. Aspectos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

         2. Productos de aviónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

         3. Productos de no aviónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

         Equipos suministrados por el comprador y equipos suministrados por el proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

         2) Mercado Geográfico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

      2. B. Evaluación competitiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

      2. B.1. Honeywell es uno de los principales proveedores de equipos aeroespaciales . . . . . . 42

         1) Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

         2) Aviónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

         1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

         2. ESC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

         3. ESP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

         3) No aviónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

         L 48/4 ES 18.2.2004Diario Oficial de la Unión Europea 2.B.2. La gama única de productos de Honeywell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

      2. B.3. Posición de Honeywell en los servicios...