Decisión de la Comisión, de 30 de octubre de 2001, por la que se declara la incompatibilidad de una operación de concentración con el mercado común y el funcionamiento del Acuerdo EEE (Asunto COMP/M. 2416 Tetra Laval/Sidel)[notificado con el número C(2001) 3345]

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13.2.2004 ES L 43/13Diario Oficial de la Unión Europea DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 30 de octubre de 2001 por la que se declara la incompatibilidad de una operación de concentración con el mercado común y el funcionamiento del Acuerdo EEE (Asunto COMP/M. 2416 -- Tetra Laval/Sidel) [notificado con el número C(2001) 3345] (El texto en lengua inglesa es el único auténtico) (Texto pertinente a efectos del EEE) (2004/124/CE)

L 43/14 ES 13.2.2004Diario Oficial de la Unión Europea ÍNDICE Página I. LAS PARTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

2. LA OPERACIÓN Y LA CONCENTRACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3. DIMENSIÓN COMUNITARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

4. COMPATIBILIDAD CON EL MERCADO COMÚN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

   1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA DEL ENVASADO DE ALIMENTOS LÍQUIDOS . . . . . . . . 19

      1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

      2. Envasado interno y envasado por empresas de transformación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

      3. Envasado de PET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

      4. Envasado de HDPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

      5. Empaquetado en cartón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

   2. PRINCIPALES MERCADOS PARA LOS PRODUCTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

      1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

      2. Sustitución entre sistemas de envasado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

         2.1. Segmentos de los productos de uso final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

         2.2. Envasado aséptico y no aséptico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

         2.3. Sistemas de envasado a base de PET y sistemas de envasado con otros materiales . . . . . . . . . 25

      3. Interacción entre el PET y el cartón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

         3.1. Superposición de segmentos de productos finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

         3.2. Uso actual del PET en los segmentos de productos comunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

         3.3. Crecimiento del PET en los segmentos de productos comunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

         3.3.1. Consideraciones tecnológicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

         3.3.1.1. Barrera a la luz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

         3.3.1.2. Tecnología aséptica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

         3.3.1.3. Barrera de oxígeno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

         3.3.2. Consideraciones relativas a los costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

         3.3.2.1. Comparación del coste del HDPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

         3.3.2.2. Costes de inversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

         3.3.3. Consideraciones comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

         13.2.2004 ES L 43/15Diario Oficial de la Unión Europea 3.3.4. Perspectivas de crecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

         3.3.4.1. Estudio de Canadean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

         3.3.4.2. Estudios independientes de Canadean anteriores a la concentración . . . . . 37

         3.3.4.3. Estudio de PCI sobre 'The Potential for PET in the Packaging of Liquid Dairy Products'['El potencial del PET para el envasado de productos lácteos líquidos'] (2001) (en adelante, 'el estudio de PCI') . . . . . . . . . . . . . 38

         3.3.4.4. Warrick Research Report Packaging Markets (2000) ['Informe Warrick sobre los mercados de envasado'] (en adelante, 'el Informe Warrick') . . . 39

         3.3.4.5. Analysts Reports -- Pictet 'European Packaging Machinery' ['Informe de estudio -- Pictet -- Maquinaria de envasado en Europa'], septiembre de 2000 (en adelante, 'el Informe Pictet') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

         3.3.4.6. Previsiones de las partes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

         3.3.4.7. Investigación de mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

         3.3.5. Conclusión sobre el uso actual y el crecimiento del PET en los segmentos de productos comunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

         3.4. Rivalidad entre el PET y el cartón en los productos superpuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

         3.4.1. Rivalidad en el mercado al por menor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

         3.4.2. Elasticidad de la demanda entre los sistemas de envasado a base de PET y de cartón 42

         3.4.3. Costes de sustitución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

         3.4.4. Posibilidad de sustitución para el proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

         3.4.5. Conclusión sobre si los sistemas de envasado que usan PET compiten con otros sistemas de envasado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

      4. Sistema de envasados en PET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

         4.1. Sopladoras de preformas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

         4.1.1. Sopladoras de preformas de alta y baja capacidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

         4.1.2. Sopladoras de preformas monofase y bifase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

         4.1.3. Sopladoras de preformas para envasado en caliente, envasadoras para envases de boca ancha y máquinas de calentamiento preferencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

         4.1.4. Máquinas Combi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

         4.1.5. Distinciones según el uso final en el mercado de las sopladoras de preformas . . . . . 45

         4.1.6. Velocidad de las sopladoras de preformas en función de los segmentos de utilización final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

         4.1.7. Conclusión sobre la definición del mercado de las sopladoras de preformas . . . . . . . 47

         4.2. Tecnología de barrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

         4.3. Envasadoras de PET (aséptico/no aséptico) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

         4.4. Preformas de PET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

      5. Sistemas de envasado en cartón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

   3. MERCADOS GEOGRÁFICOS DE REFERENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

      L 43/16 ES 13.2.2004Diario Oficial de la Unión Europea D. EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

      1. La posición dominante actual de Tetra en el mercado del cartón aséptico y su superioridad en el del cartón no aséptico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

      2. Superioridad de Sidel en la maquinaria de envasado de PET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

         2.1. Sidel es líder en el mercado de las sopladoras de preformas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

         2.2. La sólida experiencia de Sidel en el ámbito del envasado PET aséptico y no aséptico y las máquinas combinadas innovadoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

         2.3. Las otras actividades de Sidel en el ámbito del PET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

         2.4. Conclusión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

      3. Creación de una posición dominante en el mercado de los equipamientos de...