93/9/EEC: Commission Decision of 30 September 1992 declaring the compatibility of a concentration with the common market (Case No IV/M214 - Du Pont/ICI) (Only the English text is authentic)

• Published date: 13 January 1993
• Official Gazette Publication: Journal officiel des Communautés européennes, L 7, 13 janvier 1993,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 7, 13 de enero de 1993

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31993D0009

93/9/CEE: Decisione della Commissione, del 30 settembre 1992, che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune (caso n. IV/M214 - Du Pont/ICI) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 007 del 13/01/1993 pag. 0013 - 0024

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 1992 che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune (caso n. IV/M214 - Du Pont/ICI) (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(93/9/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2 (1),

vista la decisione della Commissione, del 3 giugno 1992, con la quale ha avviato la procedura nel presente caso (2),

dopo aver dato alle imprese interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni sulle obiezioni formulate dalla Commissione,

visto il parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni (3),

considerando quanto segue:

I. I FATTI

Natura della procedura

(1) La procedura riguarda la proposta di acquisizione delle attività a livello mondiale nel settore del nylon di Imperial Chemical Industries PLC (ICI) da parte di E.I. Du Pont de Nemours and Company (Du Pont), proposta che era stata notificata il 30 aprile 1992 in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (regolamento « concentrazioni »).

(2) Il 20 maggio 1992 la Commissione ha deciso di mantenere la sospensione dell'operazione di concentrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento concentrazioni e il 3 giugno 1992 ha avviato la procedura nel presente caso in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento citato.

Le parti

(3) Du Pont è un gruppo con sede negli Stati Uniti avente attività in tutto il mondo, in particolare nel settore delle industrie chimiche e petrolchimiche. Nel 1991 il fatturato mondiale di Du Pont si aggirava intorno ai 31 Mrd di ECU, per il 30 % circa riconducibile alle vendite di polimeri e fibre. Nel 1991 il fatturato complessivo di Du Pont nella CE era di circa 9 Mrd di ECU.

(4) ICI è un gruppo con sede nel Regno Unito operante a livello internazionale, in particolare nelle industrie chimiche e settori connessi. Nel 1991 il fatturato mondiale di ICI era di circa 18 Mrd di ECU, e il comparto nylon incideva su tale cifra per circa 800 Mio di ECU.

II. L'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

(5) L'acquisizione delle attività di ICI nel comparto nylon da parte di Du Pont costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento « concentrazioni ».

III. DIMENSIONE COMUNITARIA

(6) Il fatturato mondiale aggregato di Du Pont e delle attività del comparto nylon di ICI, attività che sono oggetto della transazione, ha superato i 5 Mrd di ECU nel 1991. Le attività del comparto nylon di Du Pont e di ICI presentano un fatturato a livello comunitario superiore ai 250 Mio di ECU e le società non hanno realizzato più di due terzi del loro fatturato a livello comunitario in un solo e medesimo Stato membro. Di conseguenza la concentrazione ha dimensione comunitaria conformemente all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento « concentrazioni ».

IV. VALUTAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO « CONCENTRAZIONI »

1. Struttura dell'industria del nylon

(7) Il nylon (che è una fibra poliamidica) deriva da una serie di successivi processi chimici che permettono di ottenere tale prodotto attraverso tre fasi fondamentali:

- la prima fase comporta la produzione della materia prima. Trattasi del caprolattame per il cosiddetto processo nylon 6 e del sale 6.6 (adipato di esametilendiammina) per il cosiddetto processo nylon 6.6. Il caprolattame e il sale 6.6 sono prodotti in una catena che comporta la trasformazione o la combinazione di vari composti intermedi. I più importanti composti intermedi specifici per il nylon 6.6 sono l'adiponitrile (ADN) e l'esametilendiammina (HMD);

- la fase due comporta la polimerizzazione (che forma lunghe catene molecolari) della materia prima per produrre una pasta (polimero fuso) che è raffreddata e quindi suddivisa in chips (granulato polimero);

- la fase tre comporta la rifusione dei chips e l'estrusione del polimero fuso o in un filato (filato continuo multibava denominato BCF) o in fibra fiocco.

(8) Le imprese che ai vari livelli industriali partecipano alla catena di produzione sono diverse, alcune delle quali presenti a tutti i livelli (imprese integrate). In Europa esistono soltanto tre società integrate, vale a dire ICI, Du Pont e la società francese Rhône-Poulenc, tutte e tre dotate di grandi impianti petrolchimici (1). Altre società petrolchimiche come la società tedesca BASF operano soltanto nelle due prime fasi del ciclo di produzione, vale a dire nella produzione del caprolattame o del sale 6.6 e nella polimerizzazione.

Alcune imprese operano soltanto nelle ultime due fasi del ciclo di produzione, vale a dire nella polimerizzazione e produzione di fibra. Queste imprese, quali i produttori italiani SNIA, Radici e Aquafil, acquistano il loro fabbisogno di caprolattame o di sale 6.6.

Un terzo gruppo di imprese si limita alla produzione delle fibre acquistando il polimero. Trattasi di imprese che sono specializzate in alcune nicchie di mercato o di piccole società che producono soprattutto fibre di base. Tale gruppo di imprese fabbrica principalmente fibre tessili.

Un produttore europeo di tappeti, Beaulieu (il secondo produttore mondiale di tappeti), produce anche fibre di nylon per l'autoconsumo. Tuttavia non è in grado di produrre l'intera gamma delle fibre di nylon per il suo fabbisogno (2).

(9) La crescita dell'impiego delle fibre di nylon fino agli anni 1970 è stata molto veloce mentre in seguito i saggi di crescita, almeno in Europa, sono diminuiti. La domanda complessiva di nylon è aumentata all'incirca del 3 % all'anno nell'ultimo decennio e dovrebbe continuare più o meno a questo ritmo nel prossimo decennio. Il tasso di crescita più basso (2-3 %) dovrebbe riguardare il Nord America, il tasso di crescita più elevato (4-5 %) la regione del Pacifico asiatico, mentre l'Europa dovrebbe presentare una crescita del 3-4 % circa.

L'industria europea del nylon è stata caratterizzata per un certo periodo da una sovraccapacità della produzione di fibra di nylon che ha inciso sulla redditività della maggior parte degli operatori della categoria.

2. Mercati del prodotto

(10) La concentrazione proposta ha un impatto diretto sulle applicazioni finali della fibra di nylon tra le quali va fatta una distinzione in quanto esse danno luogo a diversi mercati del prodotto per i vari tipi di fibre di nylon fabbricate.

I gruppi principali delle applicazioni finali della fibra di nylon sono:

- fibre per applicazioni tessili;

- fibre per rivestimenti del suolo (tappeti);

- fibre per applicazioni industriali.

Tanto Du Pont quanto ICI sono concorrenti attivi nella CE per le fibre da tappeto e per i filati industriali. Inoltre ICI è presente nel comparto delle applicazioni tessili e Du Pont è il fornitore principale nel mercato contiguo delle fibre di elastan con i suoi prodotti lycra.

Nel 1991 il fatturato di ICI nella CE era di circa [. . .] (*) (1) Mio di ECU per il comparto delle fibre tessili di nylon, di circa [. . .] (2) Mio di ECU per il comparto delle fibre di nylon per tappeti e di circa [. . .] (3) Mio di ECU per le fibre per applicazioni industriali. Il fatturato di Du Pont era di circa [. . .] (4) Mio di ECU nel comparto fibre di nylon per tappeti e di circa [. . .] (5) Mio di ECU nel comparto fibre per applicazioni industriali. Le vendite di Du Pont nel settore fibre tessili di nylon erano trascurabili in quanto non aveva una produzione CE. Il residuo fatturato nella CE di Du Pont e di ICI nel comparto nylon riguardava principalmente le resine industriali (Du Pont circa [. . .] (6) Mio di ECU, ICI circa [. . .] (7) Mio di ECU).

I ricavi di Du Pont a livello modiale riconducibili al nylon sono stati nel 1991 di circa [. . .] (8) Mio di ECU realizzati nella misura di [. . .] (9) Mio di ECU circa nell'Europa occidentale.

(11) Le fibre per ciascuno di questi impieghi finali principali rappresentano mercati distinti. Ancorché i polimeri di nylon utilizzati nella produzione delle varie fibre di nylon siano essenzialmente i medesimi, molte delle proprietà fisiche, ad esempio il peso, lo spessore, la sofficità, la durabilità, la tenacità, ecc., variano significativamente tra i vari gruppi di fibre secondo l'impiego finale al quale esse sono destinate. Così ad esempio una fibra di nylon per tappeti non può essere utilizzata per un'applicazione tessile/vestimentaria e un filato tessile non può essere utilizzato per una tipica applicazione industriale. Per porre in luce tali differenze sono riportate le fasce di decitex (10) di una tipica fibra di nylon in funzione della destinazione:

- fibra tessile 10-150 - fibra per tappeti 700-2 000 - fibra industriale 1 000-2 000.

Oltre alle differenze di decitex il polimero nylon può anche essere modificato in funzione della destinazione prevista per ottenere speciali proprietà della fibra.

Le differenze in decitex nonché altre proprietà fondamentali della fibra richieste per lo specifico impiego finale implicano che tali diverse fibre non sono prodotte con il medesimo macchinario.

(12) Nel presente caso non è necessario decidere se esistano mercati del prodotto per le fibre di nylon per applicazioni tessili o per uno specifico uso nell'ambito delle applicazioni tessili. Non esiste sovrapposizione orizzontale tra Du Pont e ICI per questi prodotti e l'acquisizione da parte di Du Pont delle attività di ICI nel settore fibre di nylon per usi tessili non porta alla...